허프포스트코리아

기업회생 절차를 밟고 있는 JTBC가 회사를 정상화할 새 투자자 찾기에 나섰다. 외부 자본을 유치해 재무 부담을 덜고 사업 기반을 회복하기 위한 것으로, 인수자가 신규 자금을 투입하고 경영권을 확보하는 방식이다. 공개경쟁입찰을 통해 내년 1월 새 주인 후보를 가린다.

JTBC 신규 자본 유치로 경영권 매각 본격화 : 내년 1월이면 새 주인 윤곽 드러난다 — JTBC가 신규 자본 유치를 통한 경영권 매각에 착수했다. 내년 1월 우선협상대상자를 선정한다. ⓒ연합뉴스

JTBC의 매각주간사인 EY한영회계법인은 9일 매각 공고를 내고 제3자 배정 유상증자와 회사채 발행 등을 통한 외부 자본 유치를 공개경쟁입찰 방식으로 진행한다고 밝혔다. 앞서 서울회생법원은 지난 3일 JTBC가 신청한 매각공고안과 인수의향서(LOI) 제출안내서를 승인했다.

이번 매각은 회생계획안 인가 전 인수합병(M&A) 방식으로 추진된다. 회생계획안이 인가되기 전에 인수자를 확정하고, 인수대금을 활용해 채무를 변제하는 구조다. 이에 따라 인수 후보의 자금 조달 능력과 추가 투자 여력은 물론, 인수 이후 재무구조 개선과 사업 정상화 방안도 주요 평가 기준이 될 것으로 관측된다.

매각 일정은 다음 달 4일 인수의향서 접수 마감으로 이어진다. 매각 측은 인수의향서를 제출한 후보를 대상으로 12월7일부터 내년 1월8일까지 예비실사를 진행한다. 최종 인수제안서 제출 기한은 내년 1월15일이다. 그 뒤 경쟁입찰을 거쳐 내년 1월 안에 우선협상대상자를 선정한다.

JTBC 관계자는 "관련 법규와 회생법원 절차에 따라 투명하고 공정하게 매각을 진행할 것이다"며 "인수합병(M&A)을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 콘텐츠와 채널 경쟁력을 강화할 수 있는 계기를 만들겠다"고 말했다.