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삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹' 공개매수 중간 결과에서 응모 지분 87.88%를 기록하며 인수 기준선인 66.7%를 넘어섰다.

앞서 삼성바이오로직스는 7월 스위스 기반의 폴리펩타이드그룹과 2조7천억 원 규모의 인수계약을 체결하고, 100% 지분 확보와 자진 상장폐지를 목표로 이 회사의 자사주를 제외한 발행주식 전량을 대상으로 하는 공개매수에 들어간 바 있다. 11월 말까지 인수를 최종 완료한다는 계획을 세웠다.

삼성바이오로직스, 2조7천억 원 '폴리펩타이드' 인수에 성큼 다가섰다 : 공개매수 응모율 88%로 인수 기준선 넘겼다 — 삼성바이오로직스 인천 송도 본사 ⓒ 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 '잠정 중간 결과(Provisional Interim Result)'를 13일 공개했다. 이번 공개매수는 9월15일부터 10월12일까지 진행됐다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) '삼성펩타이드(Samsung Peptide)'를 통해 이뤄졌다. 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 주당 가격 44.31스위스프랑에 진행됐다.

공개매수 잠정 중간 결과에 따르면, 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 '드라우프니르 홀딩'의 보유 주식 전량(1837만5천 주)을 포함해 총 2901만4418주가 응모했다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당하는 규모로, 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어선 숫자다. 전체 발행주식 기준으로는 지분율 87.59%에 해당한다. 수락 최소 조건은 계약이 유효하게 성립되기 위해 채워야 하는 마지노선을 뜻한다.

독립 감사인 검증을 거친 '확정 중간 결과'는 10월16일 발표된다.

삼성바이오로직스는 10월19일부터 30일까지의 추가 응모기간을 거친 뒤, 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리한다는 계획을 세웠다.

한편 삼성바이오로직스는 애초 이번 인수자금을 3조9억 원 규모의 유상증자로 마련하기로 했었다. 이 중 2조7062억 원은 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2948억 원은 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 활용할 예정이었다.

하지만 삼성바이오로직스는 10월1일 유상증자 1차 발행가액을, 애초 8월 발표된 예정 발행가(132만2천 원)보다 11%가량 낮은 주당 117만4천 원으로 확정해 공시했다. 주가 하락과 회사의 노사 갈등이 맞물린 것이 원인으로 분석된다.

이에 따라 조달금액은 2조6650억 원으로 줄어들었다. 애초 목표의 89%에 해당하는 수준이다. 이에 회사는 조달금액 전액을 폴리펩타이드그룹 인수 자금으로 우선 투입하고 시설자금은 자체 자금과 별도 조달로 마련하기로 했다.