허프포스트코리아

삼성바이오로직스가 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 업체 '폴리펩타이드그룹' 인수 자금을 마련하고자 추진 중인 유상증자에서 100%에 가까운 청약률을 보였다.

회사 쪽은 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다면서 긍정적으로 평가했다.

한편 삼성바이오로직스가 9월15일부터 10월30일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수에서는 97.88%의 지분이 공개매수에 응했다. 이는 수락 최소 조건인 66.7%를 월등하게 넘어선 것으로, 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보한다는 계획을 세웠다.

삼성바이오로직스 '폴리펩타이드그룹' 인수 9부능선 넘었다 : 구주주·우리사주조합 유상증자 청약에서 청약률 96.83% 기록 — 삼성바이오로직스 인천 송도 본사 ⓒ 삼성바이오로직스

12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 삼성바이오로직스는 9~10일 이틀간 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 응하며 청약률 96.83%를 보였다고 공시했다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만 주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액(117만4천 원) 기준으로 총 2조6650억 원의 자금을 조달한다. 조달 자금은 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4천 주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했고, 신주인수권증서를 보유한 구주주는 배정 주식 181만6천 주 중 179만2716주(초과청약 3만670주 포함)에 대해 청약하며 청약률 98.7%를 보였다.

발행예정주식수(227만 주)에 미치지 못해 발생한 실권주(7만1854주)는 일반공모 청약을 통해 모집한다.

회사 쪽은 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자의 경우 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)에 대한 청약에 나섰다고 설명했다. 두 기업은 삼성바이오로직스 지분 43.06%, 31.22%를 각각 보유한 대주주다.

실권주 대상 일반공모청약은 12~13일 진행된다. 유상증자는 17일 주금납입, 30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 완료된다. 일반공모 이후 발생한 잔여물량은 주관사(신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권)가 인수한다.

앞서 삼성바이오로직스는 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대인 14억6천만 스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7천억 원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 7월 발표한 바 있다. 기존 항체의약품 및 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 사업 영역을 확장하기 위해서다.